Gérer, investir, transmettre.
Sans y perdre de temps.
Quelle que soit votre situation,
il y a un point de départ.
Le patrimoine n'est jamais une fin en soi. C'est un outil au service de ce qui compte pour vous, à chaque étape de votre vie.
Vous démarrez ou développez votre épargne
Jeunes actifs, primo-investisseurs- Poser les premières bases d'une épargne structurée
- Préparer un premier achat immobilier
- Construire des revenus complémentaires
Vous dirigez une entreprise avec des équipes
Chefs d'entreprise- Sécuriser votre protection sociale de dirigeant
- Optimiser la trésorerie et la fiscalité professionnelle
- Mettre en place épargne salariale et prévoyance collective
Vous exercez en indépendant ou en profession libérale
Indépendants, professions libérales- Organiser votre propre protection sociale
- Optimiser votre rémunération et votre fiscalité
- Mettre en place une prévoyance individuelle adaptée
Vous préparez la retraite ou une transmission
Pré-retraite, retraite, succession- Anticiper la liquidation de vos droits à la retraite
- Organiser une donation ou une succession
- Réorganiser votre patrimoine pour cette nouvelle étape
Un premier échange ne coûte rien et n'engage à rien.
Prendre rendez-vousCe qui bouge, expliqué simplement.
D'abord comprendre,
ensuite agir.
Gestion de patrimoine
Le point de départ de toute stratégie : comprendre votre situation dans son ensemble avant de construire quoi que ce soit.
- Analyse financière globale
- Établissement du budget
- Planification financière
- Planification de la retraite
Conseils en investissements financiers & immobiliers
Une fois le cap fixé, les leviers concrets pour faire fructifier et protéger ce qui a été construit.
- Conseil financier
- Conseil fiscal
- Immobilier & investissement locatif
Un accompagnement en trois temps.
Pas de format figé, pas d'engagement de départ, seulement une méthode qui s'adapte à votre rythme.
Je prends le temps d'être écouté
Un premier échange, sans engagement, pour poser ma situation et ce qui compte vraiment pour moi, au-delà des chiffres.
Je comprends mes options
Une analyse de ma situation débouche sur des préconisations concrètes, expliquées simplement, sans jargon inutile.
Je reste accompagné dans la durée
Mon patrimoine évolue avec ma vie. La trajectoire est ajustée aussi souvent que nécessaire, sur le long terme.
Deux conseillers, deux expertises complémentaires.
TFC Patrimoine, c'est la rencontre de deux pratiques indépendantes. Vous pouvez vous adresser à l'un ou à l'autre, le fond du conseil reste le même.
Prénom Nom
Conseiller en investissements financiers, spécialisé dans l'accompagnement des particuliers et des professionnels sur le long terme. À compléter avec la biographie réelle.
Prénom Nom
Conseillère spécialisée en stratégie immobilière et en accompagnement des dirigeants d'entreprise. À compléter avec la biographie réelle.
Ce que notre modèle change concrètement.
Deux regards, une même réponse
Vous bénéficiez de l'expertise combinée de deux conseillers, sans jamais avoir à choisir entre plusieurs avis contradictoires.
Un conseil sans lien capitalistique
Indépendants de toute banque ou compagnie d'assurance, nous sélectionnons les solutions qui vous conviennent, pas celles qu'on nous impose.
Un suivi qui dure dans le temps
Le premier rendez-vous n'est qu'un point de départ. Nous restons à vos côtés pour ajuster la stratégie au fil de votre vie.
Nos avis, vérifiés sur Google.
Nos avis clients sont vérifiés sur Google et affichés directement ici.
Ce qu'on nous demande le plus souvent.
Non. Ce qui compte, ce sont vos objectifs et la façon dont nous pouvons vous aider à les atteindre, pas le montant de départ de votre patrimoine.
Le premier échange est offert et sans engagement. Selon la nature de l'accompagnement, nous sommes rémunérés soit par honoraires convenus avec vous en amont, soit par nos partenaires lors de la mise en place d'une solution, toujours en toute transparence.
Oui, tout à fait. Dans le formulaire de contact, vous pouvez préciser si votre demande concerne plutôt l'investissement et la fiscalité ou plutôt l'immobilier et l'entreprise, ou laisser l'équipe orienter votre demande selon votre situation.
Nous privilégions les échanges en présentiel dans notre zone d'intervention, mais proposons aussi des rendez-vous à distance par téléphone ou visioconférence selon vos préférences.
Parlons de votre situation.
Laissez-nous vos coordonnées, nous vous rappelons rapidement.